拟15亿接盘辉山乳业,伊利为了啥?

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  伊利或将以15亿资金入主辉山乳业,成为其新的重组方,接手整个辉山,包含其欠下的巨额债务。

  一份由“辽宁辉山乳业集团系列公司管理人”在7月26日下发的文件称,根据《辉山乳业集团系列企业重组方评审方案》,7月24日管理人组织召开本案重组方遴选第二轮评审会议,内蒙古优然牧业有限公司(伊利控股的子公司)提交了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司及内蒙古优然牧业有限责任公司关于辉山乳业集团系列企业重整的投资方案》。

  经评审委员会第二轮评审会议讨论决定优然牧业作为本案重组方,并开始向债权人征求意见,以修改和完善《投资方案》。

  

  伊利拟15亿,接手辉山

  

  《投资方案》要点包含,伊利作为重组方,拟投资15亿获得新辉山公司67%的股权。

  

  新公司架构为内蒙古优然牧业有限责任公司(出资1%,普通合伙人)、内蒙古伊利实业集团股份有限公司及其他战略合作伙伴(出资99%,有限合伙人)共同出资设立有限合伙企业,与转股债权人共同持有新辉山公司股权(33%)。

  方案同时提到未来规划,“未来拟通过内蒙古优然牧业有限责任公司在香港上市后,由内蒙古优然牧业有限责任公司以其股份为对价收购转股债权人持有的新辉山公司股份,通过二级市场转让的方式实现退出”。

  目前,方案还在磋商中。

  伊利加快奶源布局

  2013年9月19日,伊利曾以2.67港元/股的价格认购辉山乳业1.亿股,约占辉山乳业总股本的1.08%,投资金额5000万美元。2016年,伊利全数卖出所持股份,价格在2.86港币/股~2.90港币/股之间,居然获利3700万元-4200万元。

  现在辉山乳业停牌前价格为0.42元,伊利不但完美躲过辉山的财务巨雷,而且还实现抄底。此次伊利回头再接管的操作让人意外之余,也再次彰显了奶源的重要性。

  纵观整个乳业行业,各大乳企巨头都在收购甚至争抢优质奶源,2020 已成为中国乳业双龙头的决胜年,而2019则是双方的关键年。伊利今年加快奶源布局和工厂建设,实则朝着“千亿目标”一路狂奔。

  例如,投资20亿元在大庆市林甸县建设液态奶生产基地。项目完全建成达产后,将成为东北地区最大的液态奶生产基地。

  此前在今年1月,伊利还在甘肃武威市投资21亿打造日产1800吨液态奶的生产基地,该项目预计2021年3月建成投产。8月,伊利又收购完成新西兰大型乳企 Westland 100% 的股权,在获取优质稳定的新西兰奶源外,提升竞争力的同时,巩固市场地位。

  再看伊利东北奶源布局,形成了以林甸、杜尔伯特、肇东为重心的奶源基地。而辉山最大的优势恰恰是上游从牧草种植到奶牛养殖,辉山的奶牛养殖主要集中在辽宁省沈阳、锦州、阜新、抚顺、铁岭等地,拥有近20万头奶牛和81座规模化自营牧场。

  在辉山乳业的官网上,这些“位于北纬40-47度之间”的自营牧场在国际公认的中温带季风气候优质奶牛饲养带上。在中国奶牛存栏量下降的大背景下,生牛乳价格有所上涨,这对于拥有众多上游牧场资源的辉山来讲是个利好,辉山原奶产品也有了大幅度的增长。

  对于伊利而言,辉山的优质奶源具有一定的诱惑力,接手辉山或许有利于企业更长远发展的战略需要,进一步扩大市场领先优势。

界面新闻、乳业资讯网

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  伊利或将以15亿资金入主辉山乳业,成为其新的重组方,接手整个辉山,包含其欠下的巨额债务。

  一份由“辽宁辉山乳业集团系列公司管理人”在7月26日下发的文件称,根据《辉山乳业集团系列企业重组方评审方案》,7月24日管理人组织召开本案重组方遴选第二轮评审会议,内蒙古优然牧业有限公司(伊利控股的子公司)提交了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司及内蒙古优然牧业有限责任公司关于辉山乳业集团系列企业重整的投资方案》。

  经评审委员会第二轮评审会议讨论决定优然牧业作为本案重组方,并开始向债权人征求意见,以修改和完善《投资方案》。

  

  伊利拟15亿,接手辉山

  

  《投资方案》要点包含,伊利作为重组方,拟投资15亿获得新辉山公司67%的股权。

  

  新公司架构为内蒙古优然牧业有限责任公司(出资1%,普通合伙人)、内蒙古伊利实业集团股份有限公司及其他战略合作伙伴(出资99%,有限合伙人)共同出资设立有限合伙企业,与转股债权人共同持有新辉山公司股权(33%)。

  方案同时提到未来规划,“未来拟通过内蒙古优然牧业有限责任公司在香港上市后,由内蒙古优然牧业有限责任公司以其股份为对价收购转股债权人持有的新辉山公司股份,通过二级市场转让的方式实现退出”。

  目前,方案还在磋商中。

  伊利加快奶源布局

  2013年9月19日,伊利曾以2.67港元/股的价格认购辉山乳业1.亿股,约占辉山乳业总股本的1.08%,投资金额5000万美元。2016年,伊利全数卖出所持股份,价格在2.86港币/股~2.90港币/股之间,居然获利3700万元-4200万元。

  现在辉山乳业停牌前价格为0.42元,伊利不但完美躲过辉山的财务巨雷,而且还实现抄底。此次伊利回头再接管的操作让人意外之余,也再次彰显了奶源的重要性。

  纵观整个乳业行业,各大乳企巨头都在收购甚至争抢优质奶源,2020 已成为中国乳业双龙头的决胜年,而2019则是双方的关键年。伊利今年加快奶源布局和工厂建设,实则朝着“千亿目标”一路狂奔。

  例如,投资20亿元在大庆市林甸县建设液态奶生产基地。项目完全建成达产后,将成为东北地区最大的液态奶生产基地。

  此前在今年1月,伊利还在甘肃武威市投资21亿打造日产1800吨液态奶的生产基地,该项目预计2021年3月建成投产。8月,伊利又收购完成新西兰大型乳企 Westland 100% 的股权,在获取优质稳定的新西兰奶源外,提升竞争力的同时,巩固市场地位。

  再看伊利东北奶源布局,形成了以林甸、杜尔伯特、肇东为重心的奶源基地。而辉山最大的优势恰恰是上游从牧草种植到奶牛养殖,辉山的奶牛养殖主要集中在辽宁省沈阳、锦州、阜新、抚顺、铁岭等地,拥有近20万头奶牛和81座规模化自营牧场。

  在辉山乳业的官网上,这些“位于北纬40-47度之间”的自营牧场在国际公认的中温带季风气候优质奶牛饲养带上。在中国奶牛存栏量下降的大背景下,生牛乳价格有所上涨,这对于拥有众多上游牧场资源的辉山来讲是个利好,辉山原奶产品也有了大幅度的增长。

  对于伊利而言,辉山的优质奶源具有一定的诱惑力,接手辉山或许有利于企业更长远发展的战略需要,进一步扩大市场领先优势。

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